Kliquet

Le courtier des CGP.

Cran après cran, Kliquet vous donne accès aux produits structurés pour vos clients : disponible à jour, dossier complet en 11 minutes, demande d'enveloppe en un message.

Voir la démoVoir les étapes
Disponibilitéà jour
Autocall actions européennesDisponible
Autocall indice FrancePlaces limitées
Capital protégéDernières places

Votre catalogue dans la poche.

Le disponible de chaque produit, votre demande d'enveloppe et le suivi de vos clients, depuis votre téléphone, entre deux rendez-vous.

  • Le disponible à jourChaque produit affiche son niveau : Disponible, Places limitées, Dernières places.
  • Une demande en un messageVous écrivez le pourquoi et le combien. Le dossier part chez la banque, la réponse revient sur votre écran.
KKliquetEspace CGP
TousASVCTO
Autocall actions européennesBanque émettrice
Disponible
Autocall indice FranceBanque émettrice
Places limitées
Capital protégé 8 ansBanque émettrice
Dernières places
Besoin de plus ? Demander une enveloppe
KDemande d'enveloppeAutocall actions européennes
PourquoiRéinvestissement de rappels
CombienMontant et clients concernés
  1. Demande envoyée
  2. Dossier prêt pour la banque
  3. Réponse de la banque : accordée
Souscrire pour un client

Choisissez un produit.

Quatre temps, onze minutes en tout. Chaque étape validée se verrouille.

Autocall actions européennesBanque émettrice
DisponibilitéDisponible
ConditionsFiche produit et marché cible

Une étape validée reste acquise.

  1. Identité du client
  2. Adéquation au profil
  3. Réservation du montant
  4. Signature du client
  5. Règlement reçu

Ce que vous trouvez.

Le disponible, à jour.

Chaque produit affiche son montant disponible et son niveau. Les conditions suivent les publications de la banque.

Autocall actions européennesDisponible
Autocall indice FrancePlaces limitées
Capital protégéDernières places

Plus d'enveloppe, en un message.

Vous indiquez le pourquoi et le combien. Kliquet prépare le dossier pour la banque émettrice et vous tient informé de sa réponse.

Demande d'enveloppeLe pourquoi, le combien
Dossier prêt pour la banqueTransmis
Réponse de la banqueAccordée

Des rappels réinvestis à temps.

Vos produits proches d'un rappel remontent 60 jours avant, avec un successeur prêt pour chaque client.

Rappel dans 60 joursSuccesseur prêt
Pour chaque clientÀ réinvestir

Des coûts lisibles.

Le coût d'entrée total s'affiche avant chaque souscription, pour vous et pour votre client.

Coût d'entrée totalEn euros et en %
Pour vous et pour votre clientCommuniqué avant la signature

Un dossier documenté.

Adéquation, marché cible, âge, horizon et preuve horodatée font partie du parcours.

Adéquation et marché cibleVerrouillés
Âge et horizonVerrouillés
Preuve horodatéeArchivée

Chaque support, ses conditions.

Assurance-vieContrats Aurore Vie et Méridia Assurances
Assurance-vie luxembourgeoiseContrat Horizon Lux Vie
Compte-titresDépositaire Calypso Titres

Supports d'exemple. Votre catalogue est paramétré pour votre cabinet.

Vous êtes CGP.

Ouvrez la démonstration sur un cabinet fictif : catalogue, souscription, signature et demandes d'enveloppe.

Voir la démo

Réseau ou banque.

Retrouvez les services de Kliquet sous votre nom : votre logo, votre couleur, votre adresse.

Kliquet à votre nom